財産管理プランの詳細

どのような財産管理が必要であるかは、所有財産の内容・性質、家族関係等により変わるため、定型的なプランを設けることは困難です。弊所では、以下のとおり、財産内容・家族関係等の事情を調査した上で、適切な財産管理プランをご提案いたします。

（１）STEP１　-財産の調査-

財産管理プランの策定にあたり、財産の調査を行います。この調査は、財産の数量・権利関係・評価に関する情報を収集します。

（２）STEP２　-ご本人のヒアリング-

STEP１の調査結果を踏まえて、財産管理の状況・各財産の来歴・性質なども聴取します。

（３）STEP３　-財産管理プランの検討-

STEP１とSTEP２の調査結果総合して、財産管理プランを作成します。

（４）STEP４　-財産管理プランの実行-

STEP３で確定した財産管理プランを実行します。管理会社（不動産）、金融機関（預貯金・株式等）等の利害関係人との折衝も代理して行います。

（５）STEP５　-アフターフォロー-

財産管理が軌道に乗るまでの期間は疑問や不測の事態に対応いたします。継続的な関与が必要な場合は顧問契約による対応も可能です。

投稿日2024年12月12日（更新日2024年12月12日）

この記事を書いた人　弁護士小池智康

弁護士法人 Bolero 代表弁護士：2007 年弁護士登録（埼玉弁護士会所属：登録番号 36410）
2012 年６月１日、南越谷法律事務所を設立し、2018 年９月３日に同事務所を現在の弁護士法人 Bolero に移行しました。
2012 年の事務所開設以来、相続案件に特化しつつ、相続案件であれば幅広く対応するという理念のもと相続案件の解決に取り組んできました。弁護士＝紛争案件というイメージが強いため、開業当初は紛争案件が多くを占めておりましたが、徐々に『相続で揉めないようにしたい』、『自分の相続で子供たちに苦労させたくない』といった相続対策のご相談も増えてきましたことから、近年では相続対策及び相続後の資産管理にも適切なサービス提供にも取り組んでいます。
相続対策では、『遺言をつくりたい』といった方法論ではなく、どのような形で財産を承継させることを望むのかという、財産を残す側の意思を明確にすることが大切です。そのため、相続対策の相談では、相談者の真意を把握するためにじっくりお話しをうかがうことを大切にしています。